Panel principal
Resumen de la operación
Servidor
Próximos cobros
| Cliente | Préstamo | Frecuencia | Cuota | Saldo | Situación |
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Acciones rápidas
Consultando caja…
Clientes
Registro e historial de clientes
| Código | Cliente | Documento | Teléfono | Ciudad | Riesgo | Estado | Acciones |
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Préstamos
Capital, cuotas y saldos
| Código | Cliente | Frecuencia | Monto | Cuota | Saldo | Asignación | Estado | Acciones |
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Cobros
Registrar pagos y consultar préstamos
Selecciona “Registrar cobro” para aplicar un pago al préstamo. El motor existente distribuirá automáticamente el dinero entre mora, interés, cargos y capital.
Caja
Apertura, saldo y cierre de sesión
Cobradores
Usuarios de cobro y cartera asignada
| Código | Nombre | Usuario | Teléfono | Comisión | Préstamos | Estado | Acciones |
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Rutas de cobro
Clientes, cobradores y recorridos
Gastos
Egresos operativos integrados con caja
| Fecha | Categoría | Concepto | Beneficiario | Forma | Monto | Estado |
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Garantías y referencias
Soporte documental y referencias de clientes
Referencias de clientes
Registra referencias personales, familiares, laborales o comerciales desde el botón superior.
Garantías de préstamos
Vehículos, inmuebles, equipos, documentos y otras garantías asociadas a un préstamo.
Los registros quedan vinculados directamente al cliente o préstamo seleccionado. Esta V1.2 preserva el diseño actual y centraliza su captura en esta pantalla.
Liquidación de cobradores
Entrega de efectivo recaudado por cobradores de calle
| Número | Fecha | Cobrador | Esperado | Entregado | Diferencia | Pagos | Estado |
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Mora automática
Clasificación de vencidos y recargo configurable
La clasificación de cuotas vencidas se ejecuta automáticamente. El recargo monetario permanece deshabilitado hasta que configures expresamente su valor y lo actives.
Notificaciones y WhatsApp
Recordatorios, confirmaciones de pago y mensajes programados
Plantillas
Los nombres Meta deben coincidir con plantillas aprobadas en tu cuenta de WhatsApp Business| Código | Nombre | Plantilla Meta | Idioma | Estado |
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Historial y programación
| Fecha | Cliente | Evento | Destino | Plantilla | Estado | Entrega | Error |
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Centro de alertas operativas
Cuotas vencidas, promesas incumplidas, incidencias, fallos de comunicación y metas próximas| Detectada | Severidad | Tipo | Alerta | Estado | Acción |
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Reportes
Cartera, morosidad, caja y rendimiento de cobradores
Morosidad
0 cuotas| Cliente | Préstamo | Frecuencia | Cuota | Vencimiento | Días atraso | Saldo |
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Rendimiento de cobradores
| Código | Cobrador | Préstamos asignados | Pagos registrados | Total cobrado |
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Últimas sesiones de caja
| Caja | Usuario | Apertura | Cierre | Ingresos | Egresos | Diferencia | Estado |
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Reportes favoritos
Atajos personales por usuarioReportes programados
Generación automática de resúmenes internos| Nombre | Tipo | Frecuencia | Próxima | Estado | Acción |
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Cierre mensual
Congela un resumen financiero del período sin impedir operaciones posteriores| Período | Cobrado | Gastos | Resultado | Caja | Estado | Acción |
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Auditoría financiera
Resumen y trazabilidad de movimientos financierosSelecciona Consultar para revisar el mes actual.
Documentos profesionales
Recibos, estados de cuenta, contratos y amortización en PDF
Historial de documentos generados
| Fecha | Tipo | Referencia | Archivo | Usuario |
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Inteligencia operativa
Salud del negocio, rentabilidad, mora, proyección y rendimiento
Metas y objetivos
Seguimiento por empresa, sucursal o cobrador| Meta | Tipo | Alcance | Período | Objetivo | Avance | Cumplimiento | Estado | Acciones |
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Centro de alertas gerenciales
Asuntos que requieren atenciónAntigüedad de mora
Saldo por rango de atraso| Rango | Clientes | Cuotas | Saldo |
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Proyección de cobros
RD$ 0.00 esperado| Fecha | Cuotas | Esperado |
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Promesas de pago
Seguimiento comercial| Fecha | Cliente | Préstamo | Monto |
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Comparación entre sucursales
Resultados del período seleccionado| Sucursal | Cartera | Cobrado | Gastos | Mora |
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Tendencia de cobros
| Fecha | Pagos | Total |
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Ranking de cobradores · 30 días
| Código | Cobrador | Pagos | Cobrado |
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Mi plan y suscripción
Plan actual, límites, renovaciones, pagos y cambios de plan
Uso del plan
Consulta cuánto estás utilizando de los límites contratadosPlanes disponibles
Compara funciones y prepara una renovación o cambio de planÓrdenes de pago
Las órdenes quedan listas para la futura pasarela integrada| Orden | Plan | Período | Total | Estado | Fecha |
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Configuración
La aprobación del pago siempre dependerá del servidor y de la pasarela. El navegador nunca puede extender una licencia por sí solo.
Historial de pagos
Pagos de licencia registrados por la empresa| Fecha | Plan | Período | Monto | Método | Referencia | Estado |
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Respaldo y recuperación
Copias locales de la base de datos y restauración controlada
Historial
| Fecha | Archivo | Tipo | Tamaño | Estado |
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Restaurar una copia
Se crea automáticamente un respaldo de seguridad antes de restaurar.Empresa y sucursales
Datos empresariales y preparación para operación multisucursal
Sucursales
| Código | Nombre | Teléfono | Dirección | Principal | Estado | Acciones |
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Acceso remoto y móvil
La aplicación móvil para cobradores está incluida en /movil. Para nube, configura la URL pública y despliega el backend en un servidor Node.js con MySQL/MariaDB y HTTPS.
Abrir versión móvilSeguimiento de cobradores
Jornadas activas y última ubicación compartida con permiso del dispositivo
Monitor de jornada
El GPS solo se comparte durante una jornada activa y con autorización visible del celular.| Cobrador | Ruta | Inicio | Última ubicación | Precisión | Pagos hoy | Cobrado | Acciones |
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Historial de jornadas
Consulta recorridos y puntos GPS de jornadas activas o cerradas.| Inicio | Fin | Cobrador | Estado | Puntos GPS | Incidencias | Acciones |
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Promesas de pago
| Fecha promesa | Cliente | Préstamo | Cobrador | Monto | Estado |
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Validación de identidad
Registro KYC y preparación para integraciones oficiales/autorizadas
| Fecha | Cliente | Documento | Fuente | Estado | Nombre resultado | Observaciones |
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Auditoría
Registro de acciones realizadas en el sistema
| Fecha | Usuario | Módulo | Acción | Tabla | Descripción |
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Administración y seguridad
Usuarios, roles, permisos y configuración general
Usuarios
Administrar acceso y estado| Usuario | Nombre | Rol | Sucursal | Último acceso | Estado | Acciones |
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Matriz de permisos por rol
Configuración general
| Clave | Valor | Tipo | Descripción | Actualizado |
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